Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки и мастер боевых искусств, готовый пойти на самопожертвование ради достижения своих целей. Во время одной из операций, в которой он участвует, происходит неудача и погибает один из агентов. Устюжанин подозревает наличие "крота" в отделе, однако его временно отстраняют от работы для проведения расследования. Чтобы спровоцировать предателя на действия, Николай отправляется в уединенную деревню к бывшему коллеге, который теперь возглавляет приграничный район, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается не менее опасной: Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", и вскоре узнает, что некоторые из его предшественников либо бесследно исчезли, либо были убиты.
