В небольшом и живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от других, спрятан секретный исследовательский центр, посвященный изучению магии. Внезапно из лаборатории сбегает могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — изгнать людей и заселить город сказочными созданиями.
Алексей Попов понимает, что судьба его родных и всего Калязина зависит от него, и решает противостоять Хозяйке стихий. В его борьбе с могущественным злом его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В противостоянии с Хозяйкой стихий разгорается нешуточная битва за человеческую сущность, любовь и семейные узы в осажденном городе.
