В 1895 году Нижний Новгород погружается в атмосферу ожидания крупнейшего торгового мероприятия года — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает жуткое событие — убийство одного из самых влиятельных людей, предводителя губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого запутанного дела принимается Алексей Лыков, служащий в местном сыске. Постепенно он сталкивается с необъяснимым злом, которое выходит за пределы его привычного опыта. Чтобы одолеть его, Лыков вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже свою жизнь.