В городе N арестовали нескольких молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — современная художница c западным образованием, активистка и дочь местного губернатора. СМИ обвиняют правоохранительные органы в злоупотреблении властью, а следственные действия с подозреваемыми продолжаются.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью, и его интригует её полное безразличие, что подталкивает его к диалогу с ней. Основной сюжет разворачивается через допросы и исповедальные беседы и начинается с того момента, как Раевский и его мать вернулись из-за границы.
Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства Раевского, стремится возобновить их общение и знакомит его со своей компанией. Они вовлечены в философские дебаты, поиски себя и своих границ, а также во флирт. Однако со временем испытания становятся более серьёзными, а источники адреналина — всё более рискованными. Незаметно появляется оружие, и первая кровь проливается якобы "в шутку". Вскоре появляется идея создания "тайного общества", целью которого становится изменение мира — юношеская мечта. Название общества они берут из каббалы: «Клипот».